Investo in aziende con fondamentali solidi e un vantaggio che non dipende da un trimestre. Il mercato di riferimento principale è quello americano. L’orizzonte è medio-lungo.
Il primo filtro è il valore. Non apro una posizione su un titolo che, rispetto alle ipotesi che so scrivere, è già caro. La stima serve a decidere se c’è uno scarto, non a indovinare il prezzo di domani mattina.
Accanto ai fondamentali uso l’analisi tecnica in modo accessorio. A volte uno swing, su strutture di inversione, per un risultato di periodo più breve. Resta una quota, non il centro del portafoglio. Se il grafico e il valore non stanno insieme, vince il valore.
Il rischio si tiene basso con i pesi, non con le frasi. Molti strumenti, settori diversi, leva a zero: non la uso. Il punteggio di rischio della piattaforma sta nella metà inferiore della scala. L’obiettivo dichiarato sul profilo è fare meglio dell’S&P 500 nel tempo. È un intento, non un risultato dovuto.
Come è pensata la copia
Sul profilo distinguo due modi, e li ripeto qui senza trasformarli in un consiglio sul tuo caso.
- Per restare sul lungo periodo — copiare l’insieme delle posizioni, così com’è.
- Per un orizzonte più corto — copiare solo le posizioni nuove, da quel momento in avanti.
Cosa questo studio non è
Non è uno studio che amministra patrimoni. Non prende capitali in deposito, non firma mandati di gestione, non emette raccomandazioni personali. I corsi e le sessioni spiegano strumenti e metodo a chi vuole impararli. La decisione, e il conto, restano di chi investe.