Invisto em empresas com fundamentos sólidos e uma vantagem que não depende de um único trimestre. O mercado de referência principal é o americano. O horizonte é de médio a longo prazo.
O primeiro filtro é o valor. Não abro uma posição numa ação que, face às hipóteses que sou capaz de escrever, já esteja cara. A estimativa serve para decidir se existe um desvio, não para adivinhar o preço de amanhã de manhã.
A par dos fundamentos, uso a análise técnica como acessório. Por vezes um swing, em estruturas de reversão, para um resultado de prazo mais curto. Continua a ser uma parte, não o centro da carteira. Se o gráfico e o valor não se conciliam, ganha o valor.
O risco mantém-se baixo pelos pesos, não pelas palavras. Muitos instrumentos, setores diferentes, alavancagem a zero: não a utilizo. A pontuação de risco da plataforma fica na metade inferior da escala. O objetivo declarado no perfil é superar o S&P 500 ao longo do tempo. É uma intenção, não um resultado que seja devido.
Como se concebe a cópia
No perfil distingo duas vias, e repito-as aqui sem as transformar em conselho sobre o seu caso.
- Para permanecer no longo prazo — copiar o conjunto das posições, tal como está.
- Para um horizonte mais curto — copiar apenas as posições novas, a partir desse momento.
O que este estúdio não é
Não é um estúdio que gira capitais de terceiros. Não recebe capital em depósito, não assina mandatos de gestão e não emite recomendações pessoais. Os cursos e as sessões explicam instrumentos e método a quem os quer aprender. A decisão, e a conta, ficam com quem investe.