Investesc în companii cu fundamente solide și un avantaj care nu depinde de un singur trimestru. Piața de referință principală este piața americană. Orizontul este de la mediu la lung.
Primul filtru este valoarea. Nu deschid o poziție pe o acțiune care, față de ipotezele pe care pot să le scriu, este deja scumpă. Estimarea este acolo ca să decid dacă există un decalaj, nu ca să ghicesc prețul de mâine dimineață.
Pe lângă fundamente folosesc analiza tehnică drept accesoriu. Uneori un swing, pe structuri de inversare, pentru un rezultat pe o perioadă mai scurtă. Rămâne o porțiune, nu centrul portofoliului. Dacă graficul și valoarea nu stau împreună, câștigă valoarea.
Riscul se ține jos cu ponderile, nu cu formularea. Multe instrumente, sectoare diferite, levier la zero: nu îl folosesc. Scorul de risc al platformei stă în jumătatea de jos a scalei. Scopul enunțat pe profil este să fac mai bine decât S&P 500 în timp. Este o intenție, nu un rezultat datorat.
Cum este concepută copierea
Pe profil deosebesc două moduri și le repet aici fără să le transform în consultanță pentru cazul tău.
- Ca să rămâi pe termen lung — copiază ansamblul pozițiilor, așa cum este.
- Pentru un orizont mai scurt — copiază numai pozițiile noi, din acel moment înainte.
Ce nu este acest studio
Nu este un studio care administrează capitalul unor terți. Nu primește capital în depozit, nu semnează mandate de administrare și nu emite recomandări personale. Cursurile și sesiunile explică instrumentele și metoda celor care vor să le învețe. Decizia, și contul, rămân la persoana care investește.