Я инвестирую в компании с устойчивыми фундаментальными показателями и преимуществом, которое не держится на одном квартале. Основной рынок-ориентир — американский. Горизонт — от среднего до долгого.
Первый фильтр — стоимость. Я не открываю позицию в акции, которая относительно гипотез, доступных мне для записи, уже дорога. Оценка нужна, чтобы решить, есть ли зазор, а не чтобы угадать цену завтрашнего утра.
Рядом с фундаментальными показателями технический анализ идёт как дополнение. Иногда — свинг на разворотных структурах, ради результата на более коротком отрезке. Это доля, а не центр портфеля. Если график и стоимость не сходятся, побеждает стоимость.
Риск держится низким за счёт весов, а не за счёт формулировок. Много инструментов, разные секторы, кредитное плечо равно нулю: я его не использую. Оценка риска платформы — в нижней половине шкалы. Цель, заявленная в профиле, — со временем обгонять S&P 500. Это намерение, а не результат, который кому-то причитается.
Как задумано копирование
В профиле я различаю два способа и повторяю их здесь, не превращая в рекомендацию по вашему случаю.
- Чтобы остаться на долгом сроке — копировать набор позиций в том виде, в каком он есть.
- Для более короткого горизонта — копировать только новые позиции, с этого момента и дальше.
Чем эта студия не является
Это не студия, которая управляет капиталом третьих лиц. Она не принимает капитал на хранение, не подписывает мандаты на управление и не выдаёт персональных рекомендаций. Курсы и сессии объясняют инструменты и метод тем, кто хочет их изучить. Решение и счёт остаются у того, кто инвестирует.