La diversification, ici, n’est pas un slogan. Elle se voit dans les poids : Alphabet, NVIDIA, Amazon et Microsoft sont les lignes les plus importantes, et aucune n’atteint à elle seule une part qui déciderait de l’année. En dessous, cybersécurité, industrie, santé, quelques ETF, une présence réduite en crypto.
Des lignes de faible poids signifient qu’une erreur reste une erreur locale. Cela signifie aussi davantage de noms à suivre, et plus de chances d’avoir raison et tort dans le même mois. Le win ratio sur deux ans, autour de 50%, coexiste avec des mois profitables plus souvent que non : il n’est pas nécessaire de viser juste à chaque fois, si les pertes restent contenues par rapport au portefeuille.
Des liquidités à zéro, dans l’instantané, signifient un portefeuille investi. Cela ne signifie pas une absence de risque. Un drawdown arrive tout de même, et 2022 dans la série annuelle est là pour le rappeler : −30,24%.
Les poids changent. Cette note décrit une date, non une promesse de composition future.
Note d’information. Ceci n’est ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une prévision. Les rendements cités sont ceux de la série publique et peuvent changer.