La diversificazione, qui, non è uno slogan. È visibile nei pesi: Alphabet, NVIDIA, Amazon e Microsoft sono le linee più grandi, e nessuna arriva da sola a una quota che decida l’anno. Sotto, cybersecurity, industria, salute, qualche ETF, una presenza ridotta su crypto.
Linee piccole significano che un errore resta un errore locale. Significa anche più nomi da seguire e più possibilità di avere ragione e torto nello stesso mese. Il win ratio del biennio, intorno al 50%, convive con mesi profittevoli più spesso che no: non serve indovinare sempre, se le perdite restano contenute rispetto al portafoglio.
Liquidità a zero, nello snapshot, vuol dire portafoglio investito. Non vuol dire assenza di rischio. Un drawdown arriva lo stesso, e il 2022 in serie annuale è lì a ricordarlo: −30,24%.
I pesi cambiano. Questa nota descrive una data, non una promessa di composizione futura.
Nota informativa. Non è una raccomandazione di acquisto o vendita, né una previsione. I rendimenti citati sono quelli della serie pubblica e possono cambiare.