A diversificação, aqui, não é um slogan. Vê-se nos pesos: Alphabet, NVIDIA, Amazon e Microsoft são as maiores linhas, e nenhuma delas, sozinha, chega a uma quota que decida o ano. Por baixo: cibersegurança, industriais, saúde, alguns ETF, uma presença limitada em cripto.
Linhas pequenas querem dizer que um erro fica um erro local. Querem também dizer mais nomes a acompanhar, e mais ocasiões de acertar e de errar no mesmo mês. O rácio de operações com lucro a dois anos, à volta de 50%, coexiste com meses lucrativos mais vezes do que o contrário: não é preciso acertar sempre, se as perdas se mantiverem contidas face à carteira.
Caixa a zero, no instantâneo, significa que a carteira está investida. Não significa ausência de risco. Um drawdown chega na mesma, e 2022 na série anual está lá para o recordar: −30,24%.
Os pesos mudam. Esta nota descreve uma data, não uma promessa de composição futura.
Nota informativa. Isto não é uma recomendação de compra ou de venda, nem uma previsão. Os retornos citados são os da série pública e podem mudar.